01 Ago

Comenzar a operar en Bolsa

Si eres nuevo en el mercado de Futuros y quieres empezar a operar en este mercado,.a continuación te explicamos qué debe hacer para comenzar a operar en Bolsa.

Si sigues nuestras publicaciones, ya sabrás “¿ Qué es el mercado de Futuros?”, las “Diferencias entre Futuros y Forex” y “Cómo funciona una operación en Futuros”. Ahora te explicaremos que debes hacer para comenzar a operar en Bolsa,.desde tu propia casa con simplemente un ordenador y conexión a internet.

¿Qué debo hacer para comenzar a operar en Bolsa?

Una vez que estés listo para empezar a operar futuros,.es primordial que tomes en cuenta las siguientes consideraciones para estar en el camino correcto de una negociación exitosa:

Comienza con operaciones simuladas

Antes de comenzar a operar, es importante que se familiarice con los mercados en los que planea operar. Una cuenta de operaciones simuladas le permitirá colocar operaciones,.cancelar órdenes y lograr una valiosa experiencia.al tiempo que implementa los conceptos cubiertos en esta web BtkSystem.

Por ejemplo, con la plataforma Ninjatrader que es la que utilizamos en BtkSystem, puede obtener cuenta Demo o de Prueba todo el tiempo que desee, renovando cada 15 días. Ninjatrader limita las cuentas Demo a una como máximo por email, por lo que se puede recurrir a crear cuentas de correo temporales con webs como 10minutemail.net por ejemplo. De esta manera, no tendrá que crear una nueva cuenta de correo cada vez que tenga que renovar la cuenta Demo de Ninjatrader.

Elije dos o tres mercados a seguir y experimenta con varios planes de trading

Un simulador electrónico de operaciones le ayudará a simular las condiciones de las operaciones en el mundo real. Es una buena idea familiarizarse con las cotizaciones de precio,.la terminología del mercado y el comportamiento general de un mercado particular. Para comenzar el uso de simuladores de operaciones visita cmegroup.com/tradesim.

Los simuladores de operaciones también son ofrecidos por un gran número de corredores (brokers). En la plataforma Ninjatrader está disponible el simulador Market Replay, que se puede usar gratuitamente desde la plataforma de operaciones. Para descargar gran cantidad de datos históricos de años pasados, Market Replay es de pago. En nuestros cursos facilitamos al alumno,.una base de datos del mercado desde el 2013 para que simule y pueda probar BtkSystem hasta dominarlo.

Elije los contratos correctos

Hay muchos contratos de futuros entre los que elegir. En el menú Trading de la web de cmegroup,.puede ver los productos disponibles en el mercado de Futuros Americano.

¿Cuáles podrían ser los correctos para usted?. Los mercados tienen personalidades individuales y son tan diversos como la gente que opera en ellos. Tenga presentes las siguientes características importantes cuando elija un mercado en el que operar:

• Volatilidad

Ciertos contratos de futuros experimentan regularmente un rango diario más ancho de operaciones que otros, y se consideran por tanto más volátiles. Esta volatilidad es una variable importante al determinar el riesgo o la oportunidad de ganancias. Por ejemplo, el E-mini NASDAQ-100 es un índice americano muy volátil, en cambio el E-mini S&P 500 índice americano, es muy poco volátil.

Algunos operadores prefieren los contratos más volátiles porque el potencial de beneficio puede ser mayor, aunque el costo transaccional de la negociación es esencialmente el mismo. Sin embargo, otros operadores creen que los contratos menos volátiles responden mejor a sus estrategias particulares, porque una volatilidad más alta significa que el potencial de pérdidas puede también ser mayor.

• Liquidez

Cuando estés empezando, asegúrate de seleccionar productos conocidos por ser altamente líquidos. Operar en mercados activos en los que hay un volumen suficiente para que pueda colocar.y retirar tus órdenes sin que el precio se vea sustancialmente afectado ayudará a garantizar que puedes salir de una posición con la misma facilidad con la que entraste en ella.

Los contratos del E-mini S&P 500, el E-mini NASDAQ-100 y el E-mini Dow por ejemplo,.son futuros muy líquidos, donde el mayor volumen se empieza a operar lógicamente en el horario americano, cuando las Bolsas de Chicago y New York abren.

Para medir rápidamente la liquidez de un mercado, los operadores podrían examinar:

1. la distancia entre los mejores precios de oferta de compra y venta (lo que también se conoce como el diferencial entre el precio de compra yventa),
2. el número de órdenes sin ejecutar en el mercado a cada nivel de oferta de compra y venta, y
3. la frecuencia en las que ocurren las operaciones.

La liquidez también puede describirse en términos de volumen e interés abierto. Cada unidad de volumen representa una transacción abierta. Cuando un operador compra un contrato y otro vende ese mismo contrato, esa transacción se registra como un solo contrato negociado.

El interés abierto se refiere al número total de futuros que no se han compensado ni cumplido mediante la entrega. El interés abierto se calcula contando el número de transacciones abiertas el final de cada sesión de negociaciones.

Para ilustrar esto, un mercado con interés abierto tendría por lo menos un participante en el mercado que elige seguir con su posición larga en un contrato, así como otro participante que elije mantener la posición corta compensatoria al final de la jornada de operaciones. El volumen y el interés abierto se reportan diariamente y los operadores los utilizan para determinar el nivel de actividad en un mercado en una jornada determinada o en un movimiento de precios.

Algunos operadores consideran que los movimientos de precios que se producen durante periodos de bajo volumen, son menos importantes debido a la aparente falta de  participación por la mayoría de los participantes del mercado. Sin embargo, los movimientos de precio durante periodos de alto volumen, sugieren que un evento más substancial a ocurrido en el mercado. Los operadores que habitualmente monitorean el promedio diario de volumen e interés abierto, pueden obtener una perspectiva interesante sobre un mercado particular.

Generalmente, se asume que los mercados caracterizados por un interés abierto alto y un volumen diario bajo, tienen una participación comercial substancial. Esto se debe al hecho que los coberturistas comerciales tienden a mantener posiciones abiertas a largo plazo por sus propósitos de cobertura. De igual forma, los mercados con alto volumen y bajo interés abierto tienden a ser considerados especulativos por naturaleza.

• VOLUMEN: El número de contratos de futuros u opciones de futuros negociados durante un período de tiempo específico.

• INTERÉS ABIERTO: El número total de contratos de futuros largos o cortos en un mes de entrega o mercado en el que se ha entrado, y que aún no se han compensado o cumplido mediante entrega, conocidos también como contratos abiertos u obligaciones abiertas. Cada transacción abierta tiene un comprador y un vendedor, pero para el cálculo del interés abierto, solo se cuenta un lado del contrato.

• Tamaño del contrato

Elije un contrato que sea del tamaño adecuado para tu cuenta y su estilo de operación particular. En algunos casos, puedes incluso elegir entre el contrato de tamaño estándar y una versión más pequeña, del mismo contrato conocido como un E-mini.

Ejemplos de esto son los populares contratos E-mini S&P 500 (12,5$ el tick), el E-mini NASDAQ-100 (5$ el tick) y el E-mini Dow Jones (5$ el tick). Los contratos E-mini se operan 100 % electrónicamente, son normalmente muy líquidos y, debido a su tamaño más pequeño, requieren una margen inicial o un bono de garantía más bajo que sus contrapartes con tamaño adecuado para inversores institucionales.

También hay contratos E-micro, que son de tamaño aún más pequeño. Por ejemplo, hay micro contratos disponibles para futuros de Forex, como E-micro Euro/Dolar Americano (1,25$ el tick) y el E-micro Libra/Dolar Americano (0,625$ el tick). Es decir, existen variedad de contratos que se adaptan específicamente a la cuenta de cualquier operador o trader individual.

• Bonos de Garantía

El bono de garantía requerido para operar un producto particular fluctúa y es una función del valor y de la volatilidad del precio de un contrato. Si bien es posible que te sientas cómodo operando en mercados volátiles, el tamaño de tu cuenta en relación, con el valor de los contratos que opera y el bono de garantía requerido para la operación, son factores a considerar al seleccionar qué contratos de futuros operar.

• CORREDORES DE SERVICIO COMPLETO: Los corredores de servicio completo proporcionan orientación, investigación de mercado y apoyo, pero por lo general cobran comisiones más altas por sus servicios.

• CORREDORES DE DESCUENTO: Los corredores de descuento dejan todas las decisiones de las negociaciones en sus manos. Dependiendo del nivel de apoyo y servicio ofrecido, pueden en general cobrar menos por ejecutar sus negociaciones.

Selecciona a un buen corredor (broker)

Antes de realizar tu primera operación en real, necesitas abrir una cuenta con un broker de futuros registrado, quien mantendrá tu cuenta y garantizará tus negociaciones. En el negocio de futuros, las casas de corretaje se conocen como comerciantes de futuros a comisión (futures comission merchant, FCM) o como un broker de introducción (introducing broker, IB).

Muchos brokers de valores están también registrados para negociar en futuros. Te aconsejamos que averigüe si su broker actual puede proporcionarte este servicio. Trabajar con un broker informado y una empresa de calidad puede jugar un papel importante en su éxito a largo plazo. Contacta a varios brokers hasta que encuentres la combinación correcta de costo y servicio. Infórmate con Btk System.

Además, asegúrate de comprobar los antecedentes de cualquier broker o empresa potenciales con la Asociación Nacional de Futuros (National Futures Association, NFA).

La NFA supervisa directamente las actividades de todos los brokers de futuros y proporciona información sobre ellos. La NFA proporciona la historia de registro completa, así como las quejas, multas y suspensiones de todos los brokers y empresas registrados. Todos los miembros de la NFA deben observar altos niveles de conducta que se extienden más allá de los requisitos legales.

Algunos de los brokers más famosos son Ninjatrader Brokerage, AMP Futures y Interactive Brokers entre otros.

COMERCIANTE DE FUTUROS A COMISIÓN (FCM): Un individuo u organización que solicita o acepta órdenes de compra o venta de futuros u opciones sobre contratos de futuros y acepta dinero u otros activos de clientes en relación con dichas órdenes. Un FCM debe estar registrado con la CFTC.

CORREDOR DE INTRODUCCIÓN (IB): Una empresa o individuo que solicita y acepta órdenes de compra o venta de futuros u opciones sobre contratos de futuros de clientes, pero no acepta dinero ni otros activos de dichos clientes. Un IB debe estar registrado con la CFTC.

ASOCIACIÓN NACIONAL DE FUTUROS (NFA): La NFA es una organización independiente y autorregulada de la industria de futuros en EE.UU. sin vínculo alguno con ningún mercado específico.

Determina el tamaño correcto de su cuenta de operaciones

Dedica tiempo suficiente a estudiar los mercados en los que tienes intención de negociar. Asegúrate de entender el valor del contrato y el impacto financiero de cualquier estrategia que pongas en práctica.

Confirma que podrá satisfacer los requisitos de los bonos de garantía.con los que podrías encontrarte durante condiciones normales de los mercados. Los fondos con los que operes deberán ser discrecionales, separados de cualquier tipo de ahorros que hayas apartado para estudios universitarios, jubilación o emergencias.

En otras palabras, pregúntate si puedes permitirte perder los fondos que expongas a riesgo en tu cuenta de futuros. Capitaliza tu cuenta con suficientes fondos, de forma que solo expongas una pequeña parte en cada negociación individual. Esto te permitirá enfocarte en el proceso de operar, en lugar de simplemente estar monitoreando el balance de tu cuenta.

Establece parámetros de riesgo definidos antes de operar

Defina sus expectativas estableciendo objetivos y límites al riesgo que quiere correr. Si encuentras que la peor situación posible es inaceptable,.busca otra operación con parámetros de riesgo que coincidan mejor con tus necesidades. Determina exactamente qué tipo de pérdida estás dispuesto a aceptar. Esto puedes expresarlo como un valor de puntos o una cantidad de dólares.

Al establecer los límites del riesgo con antelación, usted define sus expectativas.y reduce la posibilidad de tomar decisiones dictadas por sus emociones. La forma más fácil de dejar que una operación con pérdidas le ocasione problemas,.es no fijar parámetros específicos de pérdidas máximas al comienzo.

En los cursos de BtkSystem recomendamos, no arriesgar más del 2% de la cuenta, en cada operación. Consideramos que una buena gestión del riesgo,.es clave para poder llegar a una consistencia operativa.

¿Dispones de un plan de trading?

Antes de entrar en una operación, desarrolla un plan de trading que le sirva de guía en su proceso de toma de decisiones. Tu plan debe estar basado en un análisis detenido de los mercados en los que tiene intención de operar. Los siguientes son algunos de los asuntos que le aconsejamos evaluar:

¿Cuál es tu objetivo con la operación?. ¿Capitalizar sobre un informe esperado, patrón de una gráfica o indicador de mercado?. ¿Participar en un mercado de tendencias a más largo plazo?. ¿Cuánto riesgo hay la negociación y cuánto riesgo estás dispuesto a aceptar?. Si la negociación se vuelve en tu contra, ¿en qué punto liquidarás la posición?. ¿Qué tipos de órdenes utilizarás?. ¿Puedes tener órdenes “stop” de pérdidas organizadas de antemano?. ¿Cómo vas a monitorear la evolución de los mercados y los movimientos de precios? Visita nuestro blog para tutoriales que podrían serle de utilidad para desarrollar su plan de trading.

Cumple su plan de trading

Como dice un conocido dicho inglés, “failing to plan is planning to fail”, o parafraseando, “no planificar equivale a fracasar”.

Un elemento clave que distingue a muchos operadores exitosos de otros que no logran el éxito, es la disciplina. Los operadores exitosos tienen emociones como todos, pero no dejan que sus emociones interfieran con su habilidad para tomar buenas decisiones en las operaciones.

Por ejemplo, cuando el mercado se mueve en contra de un operador y pasa por un  punto de salida previamente establecido,.un buen operador se saldrá de la operación y aceptará la pérdida. Esto no significa que el operador esté contento con la pérdida,.pero entiende que tener un buen plan es solo la mitad de la batalla. La otra mitad es cumplirlo.

Conoce su posición

Por último, pero definitivamente no por ello menos importante, tu tarea es llevar un control de sus posiciones en todo momento. Los mercados con rápidos movimientos y los períodos de alta volatilidad pueden poner a prueba incluso al más experimentado trader. Mantén un diario detallado de todas sus transacciones y cuenta con procedimientos de copia de seguridad por si se queda sin conexión con Internet.

Conoce la política de su broker sobre cómo colocar órdenes por teléfono y a quién contactar si tienes alguna pregunta sobre su posición. Muchos brokers te ayudarán a ver las transacciones que aparecen en tu estado de cuenta. Sin embargo, al final de la jornada es tu responsabilidad conocer su posición.

Incluso los operadores experimentados siguen aprendiendo sobre los mercados. Para mantenerte informado de los últimos desarrollos y de las nuevas oportunidades de aprendizaje, no olvides visitar con frecuencia nuestra web y la de cmegroup para ver nuestros comentarios sobre el mercado, tutoriales en línea, documentos de estrategias y ofrecimientos de nuevos productos. También puedes realizar comentarios sobre nuestros productos o publicaciones.

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Buen trading con BTK!